Встретив в прибрежном городке темноволосую красотку Мору, Джонни узнаёт, что она играет роль русалки на местном карнавале. Впрочем вскоре происходят события, которые начинают убеждать его, что Мора и в самом деле может быть настоящей русалкой и при этом довольно опасной.

Лесные Гномы живут очень долго. В их удивительной жизни есть время для праздников, катания на коньках, увлекательных гонок на сказочных животных, путешествий вместе с перелетными птицами и спасению Снежного Человека от злых лесных Тролей!