Сержант Пит дает Дональду задание - закамуфлировать орудие. Дональд находит экспериментальную невидимую краску, и теперь пропало не только орудие, но и вкусные пироги из кухни.

Дональд не умеет сдерживать свой гнев. Ему может помочь чудесное устройство- машина для оскорблений. Дональд прошел испытание - что же теперь скажет ему Дези?

Только начались праздники, как Чип и Дейл устраивают с Дональдом настоящую битву за сладости.

Дональд Дак запускает свою модель аэроплана, и она попадает на дерево к Чипу и Дейлу. Теперь Дейл становится новым пилотом модели, что оборачивается для Дональда серьёзными неприятностями.

На концерте для сирот выступают самые разные артисты. Всех артистов зрители-мышата принимают восторженно, всех, кроме Дональда Дака. Но он не успокаивается – любым способом хочет покорить публику.