Школьник Дональд разрывается между советами его светлой и темной стороны характера. Светлая сторона заставляет Дональда проснуться и идти в школу, а темная соблазняет его пойти на рыбалку и учит курить трубку.

Кругом снег, Дональд Дак катается на санках, а его племянники строят снеговика у подножия холма. Дональд направляет санки на снеговика и разрушает его, тогда рассерженные племянники кладут огромный камень в основание своего следующего снеговика. Начинается война, и племянники готовятся к бою в

Дональд играет в гольф, а его племянники ему «помогают». Они шумят и разыгрывают Дональда, от чего ему никак не закатить мяч в лунку.

Однажды, наслаждаясь роскошным ужином в богатой комнате, в центре которой висит портрет его деда, Дональд Дак подумал о том, что его жизнь значительно отличается от жизни его предков. Они должны были охотиться, чтобы добывать себе пропитание. Вдохновленный и одержимый духом деда, Дональд Дак

Завистливый Дональд Дак пытается саботировать магическое представление Микки, но в конечном итоге это оборачивается против него.