Психиатр Мартин Дайсарт сталкивается со странным случаем - ослеплением шести лошадей металлическим шипом в конюшне Гэмпшира. Злодеяние было совершено 17-летним парнем по имени Алан Стрэнг. Дайсарт обнаруживает демонов внутри мальчика и сталкивается лицом к лицу со своими собственными.

Главный герой фильма – игрок на флейте по имени Пол. Его отец тоже играл на флейте и даже отправился в Турцию к некоему Мастеру, который должен был сделать из него настоящего виртуоза. Однако через некоторое время приходит известие о его смерти при загадочных обстоятельствах. Сам же Пол постоянно